Notre valeur ajoutée

Nous intervenons à vos côtés en respectant une démarche rigoureuse. Nous veillons à vous apporter une vision globale pour définir ensemble la stratégie patrimoniale adaptée à votre situation.

La phase de découverte

La phase de découverte se déroule au cours d’un premier entretien qui doit nous permettre de :

Vous présenter notre cabinet et notre méthode d’intervention
Connaître votre situation personnelle et professionnelle
Déterminer vos objectifs et besoins
Appréhender la structure de votre patrimoine
Recueillir les informations nécessaires à la mission confiée

Au terme de notre premier entretien, nous vous envoyons une lettre de mission. Elle détermine le contenu et le coût de notre intervention à vos côtés.

La présentation de notre étude

Au cours d’un second entretien, nous vous remettons un rapport personnalisé qui contient un bilan patrimonial et un compte-rendu de mission (rapport de préconisations / déclaration d’adéquation). Le compte-rendu de mission détaille vos objectifs, votre profil d’investisseur et l’ensemble des préconisations.

Le bilan patrimonial récapitule votre situation familiale et patrimoniale. La déclaration d’adéquation détaille vos objectifs, votre profil d’investisseur et l’ensemble des préconisations et des solutions adaptées à votre situation.

La mise en place des solutions préconisées

Au terme de notre mission de conseil, nous vous proposerons de vous accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie et des solutions que vous aurez retenues.

Nous négocions auprès de nos partenaires afin de vous obtenir les meilleures conditions d’investissements possibles. Nous vous accompagnons pour toutes les démarches administratives et ce jusqu’à la mise en place de l’ensemble des solutions validées.

Le suivi sur le long terme

Parce que le conseil en gestion de patrimoine doit s’envisager dans le temps, nous organisons régulièrement le suivi de nos conseils et leurs adéquations avec vos projets de vie.

Nous accordons une attention particulière à être disponible et réactif aux demandes de nos clients afin de construire ensemble une relation de confiance pérenne.