La phase de découverte

La phase de découverte se déroule au cours d’un premier entretien qui doit nous permettre de :

  • Vous présenter notre cabinet et notre méthode d’intervention
  • Déterminer vos objectifs et besoins
  • Connaître votre situation personnelle et professionnelle
  • Appréhender la structure de votre patrimoine actuel : biens d’usage, immobilier de rapport, biens professionnels, placements financiers, crédits…
  • Recueillir les informations nécessaires à la mission confiée

Au terme de notre premier entretien, nous construisons une lettre de mission. Celle-ci peut être considérée comme un contrat que nous passons ensemble. La lettre de mission détermine précisément le contenu de notre intervention à vos côtés ainsi que le coût de cette dernière.

La présentation de notre étude

Au cours d’un second entretien, nous vous remettons un rapport personnalisé qui contient un bilan patrimonial et un compte-rendu de mission. Il s’agit de documents écrits qui sont garants de l’objectivité et de la qualité de notre conseil.

Le bilan patrimonial récapitule votre situation familiale et patrimoniale. Le compte-rendu de mission détaille vos objectifs et besoins et l’ensemble des préconisations et des solutions adaptées à votre situation.

La mise en place des solutions préconisées

Au terme de notre mission de conseil, nous vous proposerons de vous assister dans la mise en œuvre de la stratégie et des solutions que vous aurez retenues.

Nous négocions auprès de nos partenaires afin de vous obtenir les meilleures conditions d’investissements possibles. Nous vous accompagnons pour toutes les démarches administratives et ce jusqu’à la mise en place de l’ensemble des solutions validées.

Le suivi sur le long terme

Parce que le conseil en gestion de patrimoine doit s’envisager dans le temps, nous organisons régulièrement le suivi de nos conseils et leurs adéquations avec vos projets de vie.

Nous accordons une attention particulière à être disponible et réactif aux demandes de nos clients afin de construire ensemble une relation de confiance pérenne.